Performance and costs of retail investment products in the EU 2022

Título: Performance and costs of retail investment products in the EU 2022
Resumen:El Informe Estadístico Anual 2022 de la AEVM ofrece una actualización del rendimiento y los costes de los productos de inversión minorista de la UE para 2020, que se han visto sustancialmente afectados por la pandemia del COVID-19. Esta actualización y nuestros indicadores de coste y rendimiento entre 2011 y 2020 abarcan los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM), los Fondos de Inversión Alternativos (FIA) y los Productos Minoristas Estructurados (PEM). En comparación con la edición de 2021, este informe se ha mejorado con un análisis más profundo sobre los fondos transfronterizos, un análisis adicional sobre los OICVM que siguen estrategias medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), un análisis sobre el rendimiento de los FIA minoristas y el estudio del rendimiento y los costes de los PRS basado en los documentos de información clave de los productos de inversión minorista y de seguros empaquetados (PRIIPs KID). Se siguen introduciendo mejoras en los datos, pero siguen existiendo importantes problemas de información.

Summary:The ESMA Annual Statistical Report 2022 provides an update on the performance and costs of EU retail investment products for 2020, which have been substantially affected by the COVID-19 pandemic. This update and our indicators for cost and performance between 2011 and 2020 cover Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS), Alternative Investment Funds (AIFs), and Structured Retail Products (SRPs). Compared with the 2021 edition, this report is enhanced by a more in-depth analysis on cross-border funds, additional analysis on UCITS following environmental, social and governance (ESG) strategies, analysis on the performance of retail AIFs and the study of performance and costs of SRPs based on Packaged Retail Investment and Insurance Products’ Key Information Documents (PRIIPs KID). Improvements in the data continue, but significant data issues persist.

Fecha publicación: 06-04-2022
Autor: Autoridad Europea de Valores y Mercados (Órgano o agencia de la UE)
ISBN / ISSN: 978-92-95202-51-1 / 2599-8897
Link: https://bit.ly/3KeVaZW
Palabras clave: fondo de inversión alternativo , fondo OICVM , gestión financiera , holding , informe de actividad , instrumento financiero , inversión , reglamentación financiera , servicios financieros , sociedad de inversión , valor mobiliario
Keywords: alternative investment fund , UCITS fund , financial management , holding company , activity report , financial instrument , investment , financial regulation , financial services , financial services , investment company , investment company , transferable securities